3 Εξαιρετικές Μετοχές Μερίσματος S&P 500 που Διαπραγματεύονται με Έκπτωση — Ιδανικές για Αγορά και Διακράτηση για Πάντα

Οι μετοχές που διανέμουν μερίσματα έχουν αποδειχθεί ακρογωνιαίος λίθος των μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Από το 1926, σχεδόν το 31% των συνολικών αποδόσεων του S&P 500 προέρχεται από μερίσματα, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία τους για την οικοδόμηση πλούτου. Για τους επενδυτές που επιθυμούν να ενισχύσουν το εισόδημά τους και να εξασφαλίσουν σταθερές αποδόσεις, ο S&P 500 προσφέρει μια πληθώρα επιλογών, ειδικά τώρα, καθώς ορισμένοι υψηλής ποιότητας μερισματικοί φορείς διαπραγματεύονται πολύ κάτω από τα ιστορικά υψηλά τους.

Ακολουθούν τρεις κορυφαίες μετοχές μερισμάτων του S&P 500, οι οποίες έχουν υποχωρήσει κατά 20% έως 33% από τα υψηλά τους, και οι οποίες προσφέρουν όχι μόνο ισχυρές αποδόσεις αλλά και δυνατότητες για σταθερή μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

1. Εισόδημα από ακίνητα (NYSE: O) – Η δύναμη του μηνιαίου μερίσματος

Λίγες μετοχές έχουν υιοθετήσει τις πληρωμές μερισμάτων όπως η Realty Income. Γνωστή ως «Η Εταιρεία Μηνιαίων Μερισμάτων», αυτή η εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα (REIT) διανέμει μηνιαία μερίσματα για 30 συνεχόμενα έτη και αυξάνει την πληρωμή της για 110 συνεχόμενα τρίμηνα. Η τρέχουσα μερισματική της απόδοση ανέρχεται στο εντυπωσιακό 5.8%.

Η Realty Income κατέχει πάνω από 15,000 ακίνητα παγκοσμίως και τα μισθώνει μέσω τριπλών συμβάσεων μισθώσεων. Αυτές οι μισθώσεις μεταθέτουν τα έξοδα που σχετίζονται με τα ακίνητα, όπως φόρους, συντήρηση και ασφάλιση, στους ενοικιαστές, επιτρέποντας στην Realty Income να εισπράττει σταθερό εισόδημα από ενοίκια με ελάχιστα γενικά έξοδα.

Με μια βάση ενοικιαστών που εκτείνεται σε 91 κλάδους, η διαφοροποίηση του REIT παρέχει ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια οικονομικών υφέσεων. Και δεδομένου ότι η μετοχή διαπραγματεύεται επί του παρόντος περίπου 33% κάτω από το ιστορικό υψηλό της, τώρα θα μπορούσε να αποτελέσει ιδανικό σημείο εισόδου για επενδυτές που επικεντρώνονται στο μακροπρόθεσμο εισόδημα.

2. NextEra Energy (NYSE: NEE) – Αξιόπιστη Ανάπτυξη και Φιλοδοξίες Καθαρής Ενέργειας

Η NextEra Energy δεν είναι μια τυπική μετοχή εταιρείας κοινής ωφέλειας. Ενώ λειτουργεί την Florida Power & Light, τη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ, είναι επίσης παγκόσμιος ηγέτης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παράγοντας περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από αιολική και ηλιακή ενέργεια από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία παγκοσμίως.

Αυτό που κάνει την NextEra να ξεχωρίζει είναι η αναπτυξιακή της πορεία. Η διοίκηση αναμένει ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή θα αυξηθούν κατά 6% έως 8% ετησίως έως το 2027 και στοχεύει στην αύξηση του μερίσματός της κατά περίπου 10% ετησίως έως τουλάχιστον το 2026, ένα σπάνιο επίτευγμα στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο, η NextEra ανέφερε ένα ανεκτέλεστο έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας άνω των 27 γιγαβάτ, με σχέδια να ξεπεράσει τα 70 γιγαβάτ σε λειτουργική ισχύ έως το 2027. Η εταιρεία επιδιώκει επίσης την έγκριση ενός βασικού σχεδίου τιμής στη Φλόριντα έως το 2029 για την καλύτερη υποστήριξη των επενδύσεων σε υποδομές.

Με τη μετοχή να έχει υποχωρήσει περίπου 30% από τα υψηλά της και να προσφέρει μερισματική απόδοση 3.2%, η NextEra αποτελεί έναν συναρπαστικό συνδυασμό αξιόπιστου εισοδήματος και βιώσιμης ανάπτυξης.

3. ExxonMobil (NYSE: XOM) – Ο γίγαντας του πετρελαίου με σερί μερισμάτων 42 ετών

Όσον αφορά τις μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου, λίγες είναι τόσο αξιόπιστες όσο η ExxonMobil. Ο ενεργειακός γίγαντας έχει αυξήσει το μέρισμά του για 42 συνεχόμενα χρόνια, ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα σε έναν τομέα που είναι γνωστός για την αστάθειά του. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το μέρισμα έχει αυξηθεί με σύνθετο ετήσιο ρυθμό 6%.

Η αξιοπιστία των μερισμάτων της ExxonMobil πηγάζει από την ισχυρή διαχείριση των ταμειακών ροών και την πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στις βασικές της δραστηριότητες, να μειώνει το κόστος και να επεκτείνεται σε τομείς όπως τα χημικά και οι λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Με αυτές τις προσπάθειες, η Exxon προβλέπει ότι μπορεί να αυξήσει τα κέρδη κατά 20 δισεκατομμύρια δολάρια και την ελεύθερη ταμειακή ροή κατά 30 δισεκατομμύρια δολάρια εντός πέντε ετών, ένα μέρος των οποίων αναμένεται να επιστραφεί στους μετόχους.

Με απόδοση 3.8% και διαπραγμάτευση περίπου 20% κάτω από το ιστορικό υψηλό της, η ExxonMobil είναι μια μετοχή υψηλής ποιότητας μερισμάτων με άφθονο περιθώριο ανάπτυξης σε ένα μεταβαλλόμενο ενεργειακό τοπίο.

Τελικές Σκέψεις

Οι εταιρείες που καταβάλλουν μερίσματα εντός του S&P 500 όχι μόνο παρέχουν τακτικό εισόδημα, αλλά μπορούν επίσης να αποφέρουν ισχυρά κεφαλαιακά κέρδη με την πάροδο του χρόνου. Οι τρεις μετοχές που βρίσκονται πάνω από την Realty Income, την NextEra Energy και την ExxonMobil συνδυάζουν συνέπεια, αναπτυξιακό δυναμικό και ελκυστικές αποδόσεις. Με κάθε μετοχή να διαπραγματεύεται με σημαντική έκπτωση από την κορύφωσή της, τώρα θα μπορούσε να είναι η ιδανική στιγμή για να τις αγοράσετε και να τις διακρατήσετε μακροπρόθεσμα.